Aktuelles Archive - moneyman24

Eine Bürgerstiftung als Erbe

Posted on 23. Mai 202120. Juli 2021 by Stefan Adam

Irgendwann ist unser Lebensweg zu Ende. Zu Lebzeiten können wir aber zum Glück wichtige Weichen stellen. Wer betreut uns wenn wir nicht mehr dazu in der Lage sind ? Wer bekommt mein Hab & Gut ? Wer kümmert sich um den Nachlass, wenn ich nicht mehr da bin ? Wenn Kinder da sind, werden diese häufig mit einer Betreuungsverfügung und Patientenvollmacht ausgestattet. Oft werden Sie selber Erbe oder Teil einer Erbengemeinschaft. Die Kinder kümmern sich dann auch um die Abwicklung des Nachlasse...
weiterlesen...

Hausinvest – was taugt der Fonds ?

Posted on 30. Januar 20217. Februar 2021 by Stefan Adam

Hausinvest - was taugt der offene Immobilienfonds ? Der offene Immobilienfonds Hausinvest ist mit fast 17Mrd€ Fondsvolumen ein Schwergewicht der Branche. Als konservativer Depotbaustein hat er sich in Vergangenheit bewährt. Wer allerdings glaubt, am Immobilienboom teilzuhaben, liegt falsch. Fondsanteile kaufen und verkaufen Der Hausinvest wurde 1972 aufgelegt und ist ein Klassiker unter den offenen Immobilienfonds. In der gleichen Liga mit ähnlichem Profil spielen der DEKA Immobilien Europa, ...
weiterlesen...

Wertfaktor und andere – Immobilienrente und Teilverkauf

Posted on 11. Januar 202026. März 2021 by Stefan Adam

Wertfaktor und andere - Immobilienrente und Teilverkauf Wenn dem Immobilien-Rentner das Geld fehlt... Wer im Alter in einer eigenen Immobilie wohnt, besitzt häufig einen nennenswerten Vermögenswert. Er kann ihn aber nicht einfach in Teilen zu Geld machen. Oft reicht das eigene Geld nicht aus, notwendige Sanierungen durchzuführen oder Freizeitaktivitäten zu bestreiten. Ist nur eine kleine Rente vorhanden, wird es oft eng.Seit einigen Jahren gibt es Anbieter am Markt, die mit einer Immo...
weiterlesen...

Altersvorsorge für Selbstständige – Basisrente ?

Posted on 14. August 2018 by Stefan Adam

Die Altersvorsorge für Selbstständige ist eine wichtige Aufgabe. In der Regel ist bei Selbstständigen keine Altersvorsorge vorgegeben, da es keine Pflichtversicherung gibt. Fazit: Wer nichts tut - hat im Alter einfach nichts. Die Standardlösung bei der Altersvorsorge für Selbstständige in Gesprächen mit Ihrer Bank oder Versicherung ist die Basisrente (auch Rürup-Rente). Dies ist eine Leibrente - vergleichbar zur Gesetzlichen Rente. Geworben wird bei der Altersvorsorge für Selbstständige mit d...
weiterlesen...

5,0 14 Rezensionen

Reni Walker ★★★★★ vor 11 Monaten
Herr Adam wurde mir empfohlen, um mir bei meinem Hausverkauf zur Seite zu stehen...und … More das kann man sich nur wünschen, einen so kompetenten und unabhängigen Berater an seiner Seite zu haben.
Er ist nicht nur zielorientiert, kompetent und vertrauenswürdig, sondern dabei auch noch sehr sympathisch.
In der ganzen Zeit des Hausverkaufes und auch später bei der Suche nach einer passenden, neuen Wohnung für mich, habe ich mich immer außerordentlich gut betreut gefühlt.
Herr Adam hat mein Haus, auf meinen Wunsch, mit allen Regelungen der Papiere plus der Besichtigungen völlig selbstständig durchgeführt, da ich völliges Vertrauen in ihn haben konnte. Vom erstellen des Verkauf Vertrages bis zum abschließenden Notartermin hat er mich begleitet. Wir waren dabei immer in einem sehr guten Austausch. Er war jederzeit für mich zu erreichen um mich mit seinen klugen Gedanken zu unterstützen.
Ich bin Herrn Adam für alles sehr dankbar.
Hendrik Heuermann ★★★★★ vor einem Jahr
Genau, was wir wollten: Professionell, lösungsorientiert, schnell und zuverlässig … More - und dabei nett und erreichbar. Bestnote von uns.
Katja Hölter ★★★★★ vor 3 Jahren
Ich habe Herrn Adam kontaktiert, da ich auf der Suche nach einem unabhängigen Finanzberater … More war. In einem Erstgespräch erfolgte eine Einschätzung meiner individuellen Situation. Herr Adam hat sich viel Zeit genommen, die bestehenden Verträge und Anlagen durchzusehen und mich ausführlich beraten, was angepasst bzw. geändert werden sollte.
Für mich als Erstanlergerin mit wenig Vorkenntnissen hat er Anlagemöglichkeiten verständlich und umfassend erkärt und eine anschauliche Präsentation zur Verfügung gestellt. Gemeinsam haben wir ein Depot eröffnet, welches meinen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht. Seitdem übernimmt Herr Adam die Vermögensbetreuung für mich, d.h. er überwacht mein Depot und nimmt nach Rücksprache ggf. Anpassungen vor. Durch regelmäßige Rücksprachen und eine App habe ich eine transparente Übersicht über alle Transaktionen und Vorgänge.
Herr Adam hat eine ruhige, sympathische Art und man spürt sofort sein fundiertes Wissen und die jahrelange Erfahrung. Bei Fragen steht er jederzeit zur Verfügung und nimmt sich soviel Zeit, wie für die Klärung der Fragen nötig ist. Ich fühle mich mittlerweile seit 2 Jahren bei Herrn Adam sehr gut aufgehoben und weiß auch in unruhigen Zeiten meine Finanzen in guten Händen.
Patrick Singer ★★★★★ vor 4 Jahren
Die Beratung durch Herrn Adam habe ich als gründlich, zielorientiert und sehr gut … More verständlich empfunden. Im Ergebnis konnten wir die finanzielle Grundlage für ein größeres Vorhaben schaffen und dabei Risiken und Chancen bestens austarieren.
Hans-Georg Kopietz ★★★★★ vor 3 Jahren
Wir haben Herrn Stefan Adam als sympathischen Immobilienvermittler kennen gelernt. … More
Im Rahmen der Verhandlungen hatten wir in ihm einen kompetenten und fairen Partner.
Vorhandene Probleme konnten durch seinen überdurchschnittlichen Einsatz mit allen Beteiligten gelöst werden.
Wir würden mit allen nötigen Unterlagen versorgt.
Er war auch am Wochenende für uns erreichbar!
Wo gibt es das heute noch?
Insgesamt hat dann alles sehr gut gepasst und dadurch konnten wir mit gutem Gewissen den Vertrag beim Notar unterschreiben.
So wie es aussieht, werden wir auch in der Zukunft noch mit Herrn Adam in geschäftlicher Verbindung bleiben. Danke!