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Vermögensbetreuung

Die Vermögensbetreuung kann als Ergänzung zur Anlageberatung beauftragt werden. Hierbei überwache ich laufend Ihr investiertes Vermögen und komme auf Sie zu, wenn die Marktsituation Anpassungen erforderlich macht. Typischerweise habe ich hierbei einen Zugriff auf Ihr Depot und kann abgestimmte Transaktionen in Ihrem Namen ausführen. Laufende Neuinvestitionen sind in diesem Mandat mit inbegriffen.

 

Vermögensbetreuung ist wie Gartenarbeit…

Vermögensbetreuung
Laufende Pflege Ihres Portfolios

Ihr Garten ist nun von Ihnen oder einem Profi neu geplant. Die Pfanzen werden beim Fachhändler gekauft und gepflanzt. Jetzt müssen Sie die regelmäßige Gärtnerarbeit organisieren. Unkraut beseitigen, Triebe zurückschneiden, Schädlinge bekämpfen, Rasen mähen und regelmäßig düngen. Nach einiger Zeit werden manche Pflanzen zu groß und verdrängene kleinere, müssen radikal geschnitten oder komplett entfernt werden – neue werden eingepflanzt.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pauschale mit dem Gärtner Ihres Vertrauens vereinbart, der regelmäßig Ihren Garten auf Vordermann bringt. Ein großer Garten mit vielfältigen Pflanzen ist natürlich aufwendiger als ein kleiner übersichtlich angelegter Garten. In Planungsgesprächen werden neue Ideen vorgestellt. Vor dem Entfernen von Pflanzen und der Neuanpflanzung haben Sie natürlich das letzte Wort – ohne Abstimmung wird kein Baum gefällt. Ungefähr so funktioniert die Vermögensbetreuung.

 


Berechnungsbasis

Depotvolumen

Mandat

Risikomanagement

Übernahme bestehender

Wertpapiere

100% Rückführung der Bestandsprovisionen

Nutzung digitaler Medien

Email / Smartphone

Depotbanken / Plattformen

indivuelle Vereinbarung

nach Absprache

100.000€

0,60%

pro Jahr zzgl. MwSt

regelbasiert

Rebalancing zeitlich

zwingend

erforderlich

FFB


300.000€

0,60%

pro Jahr zzgl. MwSt

individuell

individuell

wünschenswert

DAB / comdirect / FFB

600.000€

0,50%

pro Jahr zzgl. MwSt

individuell

individuell

wünschenswert

DAB / comdirect / andere

1.200 T€

0,42%

pro Jahr zzgl. MwSt

individuell

individuell

wünschenswert

DAB / comdirect / andere


gültig für neue Mandate ab 01.01.2020.

 

Vermögensübersicht – laufende Berichte

Regelmäßig infomiere ich Sie über die Entwicklung Ihres Portfolios und liefere Ihnen die jährlichen Ernteergebnisse.

Finance-Cloud als Kundenportal ist die Informationszentrale für Mandanten mit laufender Vermögensbetreuung. Hier werden die Depotentwicklung sowie laufende Vermögensübersichten dargestellt. Mein Dienstleister Fondskonzept bekommt die  Datensätze der angebundenen Banken und stellt diese Informationen in übersichtlicher Form bereit.

 

 

 

 

Über die Finance-App  können Dokumente wie Protokolle / Transaktionsaufträge online signiert werden. Quartalsberichte werden Ihnen per mail in Ihr Postfach eingestellt.

 

 

 

 

 

 

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