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Unabhängige Finanzberatung

Als unabhängiger Finanzberater unterstütze ich Sie, Ihren Vermögensaufbau zielgerichtet
und transparent zu entwickeln. Dabei reduziere ich die Komplexität und vermeide unnötige Risiken.
Die Vergütung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis

 

Vermögensbetreuung
Betreuung Ihres Investment-Portfolios. Auswahl geeigneter Anlagen. Risikomanagement und laufende Anpassung an Ihre Risikobereitschaft und Lebenssituation. Passive indexbasierte Anlagestrategien ETFs u.a. mit Vanguard und Dimensional Fonds.

Vermögensaufbau // Rente
Aufbau Ihres Vermögens zur Altersvorsorge / privater Rente oder zur freien Verwendung. Effiziente Investment-Sparpläne mit passiven Indexfonds (ETF Sparplan). Festgeld-Anlagen. Depotcheck.

Finanzplanung // Nachlass
Finanzierungsmodelle und Strategien für den Immobilien-Erwerb (eigengenutzt / vermietet). Bewertung von Altersvorsorgelösungen und Tilgungsstrategien. Modelle zur Vermögensübertragung und Nachlassplanung.

Immobilien // Finanzierung
Immobilien-Beratung & Abwicklung von Immobilien-Verkäufen. Die optimale Finanzierungsstrategie
Wie viel Immobilie kann ich mir leisten ?“ Lösungen zur Immobiliennutzung im Alter – Immobilien-Rente.

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