Wealthpilot ist ein Online-Tool, um Ihr gesamtes Vermögen im Blick zu behalten. Unabhängig von Bank & Beratung.
Für eine monatliche Pauschale stelle ich dieses Cockpit Privatpersonen, Unternehmen & Stiftungen zur Verfügung. Besonders für Stiftungen ist Wealthpilot ein effektives Tool, die Anlagerichtlinien (Risikobudgets) zu überwachen.
Die Daten werden online bei der DATEV archiviert – es ist keine Installation von Software notwendig. Bei Interesse stelle ich gerne einen kostenfreien Testzugang mit voller Funktionalität zur Verfügung.
- Zusammenfassung aller Vermögenswerte (Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen, Edelmetalle, Konten)
- Konsolidierung unterschiedlicher Bankkonten & Depots über PSD2 Datenschnittstelle
- Vermögensbilanz für jeden Eigentümer pro Vermögenswert
- Aktienquote (Risikoanteil) am Gesamtvermögen
- Mischfonds werden in Aktien/Anleihen „zerlegt“ und in der Gesamtaktienquote dargestellt
- Ermittlung der Gesamtrendite über das gesamtes Vermögen
- Anzeige der Investitionsquoten pro Region & Land über alle Fonds
- Darlehenskonten werden einbezogen
