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Wealthpilot – behalten Sie Ihr Vermögen im Blick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wealthpilot ist ein Online-Tool, um Ihr gesamtes Vermögen im Blick zu behalten. Unabhängig von Bank & Beratung.
Für eine monatliche Pauschale stelle ich dieses Cockpit Privatpersonen, Unternehmen & Stiftungen zur Verfügung.
Die Daten werden online archiviert – es ist keine Installation von Software notwendig.

  • Zusammenfassung aller Vermögenswerte (Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen, Edelmetalle, Cash)
  • Konsolidierung mehrer Bankkonten & Depots über Datenschnittstelle
  • Vermögensbilanz für jeden Ehepartner / Eigentümer pro Vermögenswert
  • Aktienquote (Risikoanteil) am Gesamtvermögen
  • Mischfonds werden in Bestandteile Aktien/Anleihen „zerlegt“ und dargestellt
  • Ermittlung der Gesamtrendite über Ihr gesamtes Vermögen
  • Investitionsquoten pro Region & Land
  • Darlehenskonten werden einbezogen
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