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Vermögensbetreuung

Die Vermögensbetreuung kann als Ergänzung zur Anlageberatung beauftragt werden. Hierbei überwache ich laufend Ihr investiertes Vermögen und komme auf Sie zu, wenn es die Marktsituation erforderlich macht. Typischerweise habe ich hierbei einen Zugriff auf Ihr Depot und kann abgestimmte Transaktionen in Ihrem Namen ausführen. Laufende Neuinvestitionen sind in diesem Mandat mit inbegriffen.

 

Vermögensbetreuung ist wie Gartenarbeit…

Vermögensbetreuung
Laufende Pflege Ihres Portfolios

Ihr Garten ist nun von Ihnen oder einem Profi neu geplant. Die Pfanzen werden beim Fachhändler gekauft und gepflanzt. Jetzt müssen Sie die regelmäßige Gärtnerarbeit organisieren. Unkraut beseitigen, Triebe zurückschneiden, Schädlinge bekämpfen, Rasen mähen und regelmäßig düngen. Nach einiger Zeit werden manche Pflanzen zu groß und verdrängene kleinere, müssen radikal geschnitten oder komplett entfernt werden – neue werden eingepflanzt.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pauschale mit dem Gärtner Ihres Vertrauens vereinbart, der regelmäßig Ihren Garten auf Vordermann bringt. Ein großer Garten mit vielfältigen Pflanzen ist natürlich aufwendiger als ein kleiner übersichtlich angelegter Garten. In Planungsgesprächen werden neue Ideen vorgestellt. Vor dem Entfernen von Pflanzen und der Neuanpflanzung haben Sie natürlich das letzte Wort – ohne Abstimmung wird kein Baum gefällt. Ungefähr so funktioniert die Vermögensbetreuung.

 

investierbares

Zielvermögen

 Kosten

zzgl. MwSt.

Minimum pro Monat

Anlagestrategie

uneingeschränkte Auswahl

von Fonds/ETFs

Gutschrift aller Provisionen

auf Ihr Kundenkonto


laufendes Reporting

& Risikomangement

Übernahme

bestehender Wertpapiere

Kommunikation über

Smartphone / Tablet

erforderlich

100T



0,6% p.a.

50€/Monat

 regelbasiert

automatisches Rebalancing

300T€



0,6% p.a.

150€/Monat

Individuelles Mandat


1.000T€



0,5% p.a.

400€/Monat

Individuelles Mandat


gültig für neue Mandate ab 01.06.2017. Basis ist das investierte Investmentvermögen zum Start bzw. zum Jahresanfang

 

Vermögensübersicht – laufende Berichte

Regelmäßig infomiere ich Sie über den Zustand Ihres Garten und liefere Ihnen die jährlichen Ernteergebnisse.

DepotblickDepotblick ist die Informationszentrale für Mandanten mit laufender Vermögensbetreuung. Hier werden die Depotentwicklung sowie laufende Vermögensübersichten dargestellt. Mein Dienstleister Fondskonzept bekommt die laufenden Datensätze der angebundenen Banken und stellt diese Informationen in übersichtlicher Form bereit.

 

 

Über eine App (Apple oder Android Systeme) können Dokumente wie Protokolle / Transaktionsaufträge online signiert werden. Quartalsberichte werden Ihnen per mail oder Post regelmäßig zugestellt.

 

 

 

 

 

 

 

Alle weiteren Details unter: Depotblick

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