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Unabhängige Finanzberatung – Honorarberatung

Im Rahmen der Honorarberatung bekommen Sie eine unabhängige und neutrale Beratung zu vielfältigen Finanzfragen. Da ich nicht über Provisionen vergütet werde, steht die Antwort auf Ihre Fragestellungen im Vordergrund und nicht der Produktverkauf. Die Vergütung erfolgt auf Basis des Aufwands oder als Pauschalpreis. Das Spektrum reicht von der Finanzplanung bis hin zur Anlageberatung.
Im Anschluß an die Honorarberatung erfolgt in vielen Fällen eine Vermögensbetreuung oder die Einrichtung eines Honorardepots.



Honorarberatung

Durchführung

Abrechnung

Abrechnungsmodell



Minimum

Pauschalmodell

Fahrtkosten

119 €/h

inkl. MwSt.

persönlich/online/telefonisch

investierte Zeit für

Dialog / Ausarbeitung

pro angefangene 30min


persönliche Treffen: 120 min

telefonisch/online: 60 min

ne

möglich

30min Fahrtzeit inkl.

darüber nach Vereinbarung

Unterlagen zum Beratungsprozess.

Typische Fragestellungen im Rahmen der Honorarberatung:

Altersvorsorge
Erbfall/Nachlass
Immobilienverkauf
Investmentfonds/Depots
Finanzierung

 

Honorardepot – kostenoptimal für den Selbstentscheider
günstige Transaktionskosten – Rückerstattung aller Provisionen

Fonds mit hohen Kosten sind ein zentrales Problem. Wenn Sie trotzdem diese Fonds weiter halten wollen, weil Sie z.B. zum steuerlichen Altbestand gehören oder Sie von aktiven Fonds überzeugt sind – lohnt sich das Honorardepot. Bestandsprovisionen und Ausgabeaufschläge werden Ihnen gutgeschrieben und gehen nicht mehr an die Bank.

Bestandsprovisionen – noch nie gehört…?

Bestandsprovisionen / Kick-Backs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestandsprovisionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Honorardepot

für den "Selbermacher"

Betreuung/Beratung

Konditionen

Provisionen




Ausgabeaufschläge

Beratung

Investment

Vermögen

0,125% p.a.

zzgl. MwSt.    Minimum 25€/M

keine

attraktive Transaktionskosten

Bestandsprovisionen werden

dem Kundenkonto gutgeschrieben



werden dem Kunden vergütet

ne

15% Rabatt

auf Honorarberatung

ab 100.000€ Volumen

in aktiven Fonds

 

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