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Anlageerfolg

Ein ausgewogenes Investmentportfolio setzt sich aus mehreren Bausteinen (Anlageklassen) zusammen. Die Grafik zeigt den Anlageerfolg  =  Kursveränderungen + Währungseffekte + Ausschüttungen.

In der Grafik sind alle Anlageklassen über kostengünstige ETFs (passive Indexfonds) abgebildet (außer bei offenen Immobilienfonds) und zeigen die Wertentwicklung aus Euro-Sicht. Hierbei ist vorausgesetzt, dass der Anleger am 01.01. in die jeweilige Position investiert war und der Bestand nicht verändert wurde.

 

Aktien : orange,  Anleihen : blau , IG : Investment Grade (Gute Schuldnerqualität), HY : High Yield (Hochzins/Risiko Anleihen),
EM : Emerging Markets, Mid Caps : (Aktien mittelgroßer Unternehmen)

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